Iluska haldoklik. Jancsi későn érkezik haza a francia király udvarából, már csak Iluska sírját találja. Jancsi és Ferke elindulnak megkeresni Iluskát. Tündérországban találják meg, ahol feltámadt az élet vizétől. Mindhárman visszatérnek a faluba, hogy bosszút álljanak Iluska gonosz mostoháján.