Kisvárosi amatőr színtársulat próbál a közelgő bemutatóhoz. A nagydarab Szilveszter, akinek nagyon fontos lenne, hogy színészként bizonyítson, megkéri Brigit, a főszereplő lányt, hogy engedje őt érvényesülni, amíg néhány mondatos szerepét elmondja, amit Brigi meg is ígér neki. A próbát Imi megjelenése zavarja meg és szakítja félbe. Imi szerelmes Brigibe, amivel nagy fájdalmat okoz a barátjának, Tibinek, aki úgy érzi, hogy a szerelem háttérbe szorítja a barátságukat. Tibi megpróbálja bebizonyítani Iminek, hogy a szeretett lány másfelé is érdeklődik, ez a harmadik pedig Zsoli. Zsoli és Imi között vetélkedés kezdődik. Imi az iskolaudvaron megalázó helyzetbe hozza Zsolit, beledugja az öklét a szájába, nem engedi el. A tóvárosi színpad mögött a társulat a bemutatóra készül. A díszvendég Jancsó Miklós, a világhírű filmrendező. Izgatott készülődés a színfalak mögött, Brigi próbálja a szerepét, sminkel. Tibi és Imi ismét összeszólalkoznak, Imi szemrehányást tesz barátjának, hogy elhanyagolja, majd elrohan. Rövid idő múlva Zsoli azzal a hírrel érkezik Imihez, hogy Tibi a tónál felkötötte magát. Imi odarohan, de kiderül, hogy ez csak beugratás. Valójában Zsoli revansot akar venni az őt ért megaláztatásért, alsónadrágra vetkőzteti vetélytársát. Mindezt Brigi is figyeli egy bokor mögül, mert amikor látta, hogy a két fiú együtt távozott, utánuk ment. Iminek sikerül meglépnie, de a "rosszéletűek" üldözőbe veszik. Brigi összefut Tibivel, aki részegen törött sörösüveggel fenyegeti meg. Imit Zsoli a szaunában találja meg, összeverekednek. Imi megtalálja Brigit és Tibit. Elzavarja a barátját és a lánnyal kéz a kézben távozik. Eközben a színpadon már megkezdődött az előadás, és most mindenki a hiányzó főszereplőnőt keresi. Brigi és Imi a nagy fához mennek. Ezt a fát a tornatanár korábban ki akarta vágatni, mert a focipálya útjában volt, de Imi megakadályozta a fa elpusztítását: azt mondta, hogy a nagyapjának hamvait itt szórták szét, belőle nőtt ki a fa. A fiú a "nagyapa-fa" közvetítésével kérdezgeti Brigit, majd hajnalban hazakíséri. Imi boldogan és zaklatottan felszalad Tibihez, majd kopaszra borotválja a fejét, hogy ezáltal markánsabb legyen az arca. Reggel az iskolában. Briginek Szilveszter hozza a hírt, hogy 11-kor Jancsó várja őket a tsz-ben, meghallgatásra. Az osztályban a tanár számon kéri Brigitől, hogy hová tűnt a tegnapi előadásról. Imi, hogy elterelje a lányról a figyelmet, jelenetet provokál, majd találkozót beszélnek meg Brigivel. Brigi elindul a meghallgatásra, de kocsija beragad egy kátyúba. Telnek az órák, Imi is hiába várja a lány hívását, Jancsó is hiába várakozik. Amikor a kocsi végre kiszabadul, Brigi visszamegy a városba és Imi keresésére indul, azonban kölcsönösen elkerülik egymást. Tibi mesterkedésére Zsolival fut össze. Kettejük látványa féltékennyé teszi Imit, aki különös párbajt javasol Zsolinak: feküdjenek az útra, aki nem ugrik el a közelgő autó elől, az győz. Véletlenül épp Brigi hajt arra, és elüti Imit. Az elhagyatott mezőn a nagy fa mellett immár egy kicsi is növekszik, körülöttük fociznak a fiúk.