Juli elköltözött Magdától, szövőgyári munkásnő, Jánoséknál lakik. Magda utoléri, és eltávolíttatja a gyárból. Jókor, mert így Juli leérettségizik, majd - sikertelenül - felvételizik filmrendező szakra. Jánost közben letartóztatják. Juli igénybe veszi Magda kapcsolatait, és ösztöndíjas közgazdász hallgatóként kijut Moszkvába, ahol ügyesen átkerül a filmrendezőszakra, orosz barátnői lesznek. Rátalál szülei nyomára. Sztálin halála után hazajön diplomafilmet készíteni, találkozik a már kiszabadult Jánossal. Itthon a leplezetlen reformgondolatok miatt nem fogadják el diplomafilmjét. Apja rehabilitálásának hírére Juli visszamegy Moszkvába. 1956 októberében Magyarországon kitör a forradalom, így Juli egy ideig nem jöhet vissza. BE