A csúf, de nagyon kedves törpe a mutatványosokkal elvetődik a királyi palotába, ahol a produkció végén a királylány tapssal és rózsával jutalmazza. A törpe beleszeret, s elindul a palotában, hogy megkeresse szerelmét. A lány helyett azonban borzalmak, s az önmagával való szembesülés várja.