A film egy Szabolcs megyei falu, Penészlek lakóinak életét, elmaradott anyagi, társadalmi, szociális, kulturális és szellemi állapotát tárja fel. A változások érzékeltetéséhez felhasznál egy 1968-ban készült amatőrfilmet és Végh Antal 1968-ban készített "Állóvíz" című szociográfiai írását.; A filmbe beépített "A valóság síppal, dobbal, avagy tűzön, vizen át" című 8 mm-es amatőrfilmet készítette 1968-ban: Albert József, Gulyás Gyula, Gulyás János, Kaposi Zsolt, Szöllős Péter (a Cinema 64. amatőrfilm stúdió tagjai). A Muzsikás együttes és Budai Ilona a Beregnáni című népballadát adják elő.