Birodalmi gyűlés ülésterme Hitler érkezése, szónoklása (szinkron), hangszórókon hallgatják tömegek Svéd tengeri kikötő hajókkal Partra szálló tengerészcsapatok Német csapatok Varsóban Varsói képek, díszfelvonulás Hitler előtt, Hitler mellett Ribbentrop Ifjúsági tábor, gyakorlatozó fiatalok, vendégek látogatása Kompjárat a Dunán Hídépítési munkaképek Medvénél és Pozsonyeperjesnél Hóman Bálint beszél hallgatóság előtt (szinkron) iskolaavatáson, Kecskeméten Álarcpróba, sorállás álarcért, álarcosok sora, apácák álarccal Stafétafutás, váltás, magasugrás, távolugrás, diszkoszvetés, síkfutás Leszakadt távíróvezetékek helyreállítása, fegyverek begyűjtése Katonai gyakorlatok, tisztavatási szemle Hirohito császár előtt