Mikszáth Kálmán azonos című regényének filmváltozata. Hiába szabad királyi város Kecskemét az 1600-as években, törökök és labancok egyaránt sarcolják. Lestyák szabómester fia, a kollégiumot megjárt Miska azt javasolja a tehetetlen városi tanácsnak, menesszenek küldöttséget Budára és kérjék, legyen Kecskemét egy bég székhelye, ezzel biztosítanák a várost a portyázók zaklatásaitól. A városurak megfogadják a tanácsot, sőt, a főbírói tisztséget is ráruházzák Miskára. Budán azonban hiába tetszik meg az ajándékba hozott, szépséges virágszál, a Miskába szerelmes Cinna a fiatal szultánnak és hiába a sok ajándék, csak egy díszes kaftánt (köntöst) kapnak bég helyett. A városurak csalódottságukban otthagyják Miskát, aki fiúruhában megszökteti Cinnát, mert ő is beleszeretett. Közben kiderül, a köntösnek csodálatos ereje van. Aki felmutatja egy töröknek, az alázattal meghódol előtte. Miskának meg is bocsátanak Kecskeméten és örökös főbírónak választják. A köntöst Miska egy ládában őrzi, amelynek kulcsát menyasszonyára, Cinnára bízza. Egy távoli városból két idegen keresi meg Lestyák szabómestert és megrendelik nála a csodaköntös másolatát. Az öreg szabó, hogy pénzt szerezzen Cinnának, akit egy öreg cigányasszony megzsarolt, elvállalja a munkát. Elkéri a láda kulcsát Cinnától és megcsinálja a másolatot. Hiúságból azonban saját munkáját tartja meg s az eredetit adja át. A cseréért hamarosan az életével fizet. A másolatról ugyanis hiányzik a titkos jel, s a városra támadókat semmi nem kényszeríti megállásra. Cinnát a városi tanács, Miska jóváhagyásával halálra ítéli, mert vétett a város érdeke ellen. Miska elbujdosik bánatában. Cinnát a kivégzőhelyre viszik (filmrészlet), amikor az utolsó pillanatban megjelenik egy csapat kuruc, élükön az álarcos Miskával, aki elragadja szerelmét. Együtt mennek tovább, hogy - a kecskemétiek szerint - megkeressék a beszélő köntöst.