Richter, Gál és Bakos értékes képeket lopnak a múzeumból, menekülés közben azonban összecserélik a zsákmányt tartalmazó fekete bőröndöt egy másikkal. Megindul a hajsza a képek után. A "Mester" büntetésül likvidáltatja Bakost. A holttest is egy bőröndbe kerül. A rablók nyomra bukkannak: Lengyel Béla általános iskolai tanár lesz a célpont, aki minden holmiját bőröndökben tartja. A férfi élete meglehetősen zavaros, éppen volt felesége jelenlegi férjét, Vargát kapacitálja, hogy adjon neki kölcsön. Richterék a két ivócimbora és a feleség nyomába szegődnek. Felbukkan egy titokzatos Nő is, aki folyamatosan összekuszálja a szálakat. Amikor feltűnik a színen egy képkeretező, a bőröndök sorsa immár követhetetlenné válik. A két rabló hamis nyomot követ, végül egy-egy bőröndben találják magukat, a vasúti sínpálya közepén. És jön a vonat. VB