Szomorú befejezésű szerelemi történet pereg a moziban. Az öreg gépész elkezdi visszacsévélni az utolsó tekercset, belép a történetbe, hogy megváltoztassa a mese végét. A technikus saját szerelmes álmait is beleszövi a filmbe. A film világa Pierrot birodalma, a mozi valósága a gépészé, ahol a két világ találkozik, ők ketten szövetségesek lesznek. A filmhősök egymásra találnak, az öreg is megtalálja szerelmét. A tekercs kifut, a nézők elbűvölten távoznak, csak a gépház üres.