Hangya-gyűlés nagy létszámú hallgatóság előtt, beszéd szinkron, képek a hallgatóságról Versenyképek, fésülések, kész frizurák, parókák felrakása Jaross Andor miniszter szónoklata (szinkron) hallgatóság előtt Jéghoki-mérkőzés, mezőnyjáték Csáky István gróf külügyminiszter érkezik, a berlini pályaudvaron Ribbentrop fogadja Huszti vár romjai, panoráma, a város látképe Medve család, kis bocs kosárban, cuclis üvegből szopik (nagyon kedves kép), utána jóllakva elterül Tokiói parlament, diplomaták érkezése, a város útvonalain haladó diplomaták járművei előtt a lakosság hajlongva tiszteleg Új kancellári palota Berlinben Érkező diplomaták, belső képek. A fogadóterem. Hitler és kísérete érkezése Gőzösök törik a jeget a befagyott Michigan tavon, élelmiszercsomagok