Frakkot Károly bácsi ajándékba kapta egy vadász barátjától. Boldogan viszi haza csöndes, vidéki otthonába a kutyát, ahol felesége Irma néni elkényeztetett macskái, Szerénke és Lukrécia uralkodnak. Frakk érkezésével megindul a harc a fondorkodó, kényes macskák és a becsületes kutya között.