A cigánygyerekek és naív festők műveinek felhasználásával készült vegyes technikájú film a cigányokról szól és a mesékről. Egy kislány mesél, pedig a mesék már igencsak eltűntek, már nem olvasnak ilyesmit az emberek. Ez a régi mese azonban mégis fönnmaradt, s a cigánykirály lányáról szól, akit hiába óvtak a széltől is, gyereket szült. Ezért az apja elkergette. Miközben rótta a csóró az utat, a napfény körülfogta és fölemelte az égbe. Közben magok potyogtak a lány öléből, amikből virágok, fű, fa és csecsemők sarjadtak, születtek. Így lett a cigánykirály lányából világkirálylány, az igazi cigányanya.