Nagy-Magyarország és benne Csonka-Magyarország határvonala, az egyes vidéki népszokások előtt megjelenik a térkép és az a hely, amelynek karácsonyi népszokását bemutatják Beöltözött betlehemes gyerekek éneke Betlehemes gyerekek játéka Magyarruhás kislányok karácsonyi éneke Virágkoszorús kislányok énekelve vonulnak Subás legények énekelnek Betlehemes gyerekek játéka Betlehemes játék jászolban, énekkel Testnevelési Főiskola udvara télen, hóban gyakorlatozó növendékek, futás, hólabdacsata Óriási díszített karácsonyfa körül gyermekek éneklik a "Mennyből az angyal..."-t, utána a Perlesz gyár adományait osztják szét Csomagokkal távozó gyermekek Autóverseny akadályokon át Felborult autót visszafordítanak, és tovább versenyez, lángon át robogó versenyző Lóverseny, futam Nézőközönség faszénparazsas tartályoknál melegednek Fémtárgyak leadása, gyermekek jelvényeiket, játékaikat viszik a gyűjtőhelyre, Ferro, Oro, Argento-gyűjtés Mussolini gyermekei leadják adományukat, a képviselők arany érmeiket adják le Az adományozók részére ingyenes vetítésre igyekvő közönség Óriáshegység nagyon szép téli tájai Sí sportolók