Tengerészemlékmű koszorúzási ünnepség katonai parádéval Horthy Miklós koszorút helyez el Német flotta díszfelvonulása a Keleti tengeren, Horthy Hitlerrel hajófedélzetről nézik a flottaparádét Horthyné hajófedélzetről nézi a flottafelvonulást Helgoland szigete (total) látkép Hajó, fedélzetén Horthyné és a vendégfogadók, nemzeti táncokat bemutató csoportok tánca a vendégek előtt Hamburgi kikötő, Horthy és kísérete partraszállása, nagy ovációval fogadják, a város zászlódíszben, bevonulás autókon éljenzés közben Tömegkép, éljenzik az erkélyen megjelenő Horthyt és kíséretét Berlini pályaudvarra érkező vonat, Horthyt Hitler fogadja Díszbevonulás, háttérben a Brandenburgi kapu Tömeg ünnepli az erkélyen megjelenő Göringet, Horthyt és Hitlert, katonai díszfelvonulás (búcsúztatás a pályaudvaron) Német hősök emlékműve, oszlopos épület, katonai díszszemle előtt, Horthy koszorúzása Katonai díszszemle Horthy előtt Hitler búcsúzik Horthyéktól Induló vonat a berlini pályaudvaron Horthy érkezése Nürnbergbe Ünneplés, nürnbergi városképek Duna parti hajóállomás, érkező hajó, Horthy és kísérete kiszáll, a hajóhídon igyekszik a partra sűrű éljenzés kíséretében, fogadtatás a hajóállomáson, bevonulás autón a királyi várba Vitéz nagybányai Horty Miklós Magyarország kormányzója Németországban II. rész.