Petőfi Sándor verses elbeszélésének filmváltozata. Kukorica Jancsi a juhászbojtár és Iluska, a falu árvája szeretik egymást de a gonosz mostoha ellenük mesterkedik.Jancsinak menekülnie kell, szerencséje van, huszárnak állhat.Vitézül harcol, megmenti a Burkus király lányát, ő lesz János vitéz de lemond a jutalomról - a királylányról és a királyságról - mert Iluskát szereti. Közben otthonról régi barátja, Bagó hoz üzenetet, Iluskát halálra kínozta a gonosz mostoha. Iluska sírjáról egy rózsaszálat ad át Jancsinak, aki útnak indul.. .. A sötétség országában találkozik a boszorkával és megtudja a titkot: ha az átok tavába dobja a rózsát, az átváltozik az élet tavává. Jancsi így cselekszik, s a Tündérországgá változott tóból feltűnik Iluska.