Slukk, a gitáros sokévi sikertelenség után felhagy a zenéléssel, eladja a felszerelését és levágatja a haját. Barátja, Zaki egy hirdetésre bukkan: a százéves Vakok Intézete pályázatot írt ki egy centenáriumi musicalre. Zaki rábeszéli Slukkot, aki nagy összeggel tartozik az elvált feleségének, hogy próbálkozzanak. Szerencséjük van, mert egyetlen pályázóként megkapják az igen jól fizető munkát. A zenei felvételeket Zaki készíti, a forgatókönyvet Slukk írja. A történet egy gyermekkori élményére épül: a házukban lakó, énekelgető vak kislányt ostoba megjegyzéseivel úgy megbántotta, hogy az örökre felhagyott az énekléssel. Meglepetésként éri őket, hogy a szerződés szerint a betanítás is a szerzők feladata. Slukk teljesen tanácstalan a rendező szerepében - nem tudja, mit kezdjen a vak tinédzserekkel. A tinilányok ellenben lelkesen próbálkoznak a színészi feladatokkal, és élénken érdeklődnek a szófukar rocker iránt. A főszerepet a szép és öntudatos Edit kapja, aki keleti harcművészetet tanul és képtárba látogat. A jóindulatú igazgatónő megpróbál a botcsinálta rendező segítségére lenni, bátorítja, holott egyáltalán nem tetszik neki a darab, de tudja, hogy a "gyerekei" nagyon várják a nagy eseményt. Imola hatéves kisfia nemrég vakult meg. A balett-táncosnő nem tudta feldolgozni a sokkot, beadta fiát az intézetbe. Az igazgatónő tanácsára elvállalja a gyerekek betanítását Slukk mellett, majd helyett, mert a férfi egyre inkább elmenekül a feladat elől. Munkakapcsolatuk egy éjszakán futó kalandba torkollik, de igazán nem tudnak mit kezdeni egymással. Imola gátlásosan, hisztérikusan kezd dolgozni, a próbák során azonban lassan feltárul előtte a vak gyerekek sajátos világa. Életszeretetük, emberismeretük fokozatosan feloldja Imola görcseit, félelmeit. Slukk véletlenül megtudja, hogy az egykori vak kislány kamaszkorában öngyilkos lett. Emiatt önmagát okolja, inni kezd, s teljesen elmarad a próbákról. Imola felismeri Edit és Slukk kölcsönös, maguknak sem bevallott érzelmeit, s a bemutató előadáson addig mesterkedik, amíg Slukkot becsempészi a színpadra Edit mellé. Spontán jelenetük óriási sikert hoz a musicalnek. Miközben Slukk és Edit egymásra találnak, Imola is megtalálja az utat kisfiához.