Penelopé, Odüsszeusz felesége, a hitvesi hűség példaképe, aki húsz évig várt a férjére... Az animációs film az időről szól, a várakozásról, s benne a dolgok folyamatos, örökös átalakulásáról, amely hol montázsszerű, hol egymás mellé vetített, egymást felváltó képi világban jelenik meg. A film alkotóját Virginia Woolf Orlanado-ja ihlette, aki "így látta a dolgokat, egyiket a másikon keresztül..."