Mussolini elvonul olasz ifjak előtt. Zenekar képe. Szmolenszk - romos városkép, ágyúzás, gyalogos katonák vonulnak be a városba. Összedőlt, elégett épületek, síró, sovány csecsemők. Roncs és ép állapotban lévő zsákmányolt repülőgépek, ágyúk, harckocsik bemutatása. Olasz katonák érkeznek vonaton, integetnek. Asztalnál evő olasz katonák. Autókkal, harckocsikkal megrakott vasúti vagonok. A Kerepesi úti aluljáró. Az aluljáró átadására összegyűltek előtt Algyai Pál államtitkár beszél /nem hallható/. Horthy István látható az összegyűltek között. Felszálló, majd leszálló repülőgép, a budaörsi repülőtéren. Az érkező gép fogadói között Kiss Gyula miniszteri tanácsos és Ujváry László Malért pilótakapitány. Temetési menet keszthelyen a városon át. Horthy Miklós és felesége, József királyi herceg az első sorokban láthatók. Szabadtéri tábori mise, áldozás. Egy katonai csapatparancsnok harctéri jelentést olvas. Katonai kompon átkelés a Bug folyón. Hadihíd - autók, harckocsik menek át rajta. Gyalogosok és tüzérek átvonulása széles sávban, szántóföldeken keresztül. Tüzérség munkában. Szovjet repülő lelövése légvédelmi ágyúval. A lelőtt gép képe.