A molnár lánya, Anna, és nevelt fia, Mátyás, a molnárlegény jegyesek. A faluba cirkusz érkezik. Az erős molnárlegényre nagy karrier várna a cirkuszban, de ő inkább marad. Idegen nő száll meg néhány napra a malomban és kacérságával megbabonázza Mátyást. A fiú utána megy a városba, az Aranypáva fogadóba. Beáll csaposnak. Katicának egy gazdag kupec, Darab úr udvarol, gazdag ajándékokkal kényezteti. Mátyás féltékenykedik. Egy mulatozás során Darabot holtan találják, a rendőrség Mátyást gyanúsítja, de kiderül ártatlansága. Hazamegy a falujába. Nevelőapjának már csak a temetését láthatja.