Őszi képek Várnáról. Roosevelt kocsin bevonul, majd megszemlél egy katonai díszfelvonulást. Hitler a vonaton. Hitler és Franco találkozása a határállomáson. Hitler vonata romos városon megy keresztül. Ribbentrop és Laval megérkezése a megbeszélés helyszínére. Hitlert éljenző tömeg a pályaudvaron, melyen vonata keresztülmegy. Hitler a firenzei pályaudvarról éljenző tömeg közepette Mussolinival és Cianoval elhajttat nyitott autóban. Hitler, Mussolini és Ciano a Palazzo Vecchio tárgyalótermében (Ribbentrop is köztük van). Szent-Györgyi Albert díjat vesz át (közeli). Konkoly Thege Kálmán vezetésével a MÉP vezetősége koszorúelhelyezés a magyar hősök emlékművére Koszorúzás Gömbös Gyula sírjánál Budapesti temetők virágos sírokkal, égő mécsesekkel Deák Ferenc kriptája - Jelenetek a mérkőzésből.