Bombázás, ágyúzás a fronton. Hídépítés a Rajnán. Átkelés az új hídon. Utászok munkában. A strassburgi székesegyház német lobogó leng rajta Hitler és kísérete megérkezik a tárgyalás színhelyére. Tárgyalás a vasúti kocsiban. Varga József és Karafiáth Jenő autóba szállnak. Hősi emlékmű megkoszorúzása az Avala hegyen. Budapesten leszállnak a vonatról, tömeg fogadja őket. Lépcsőkön felvonulás és koszorúzás. Pályaudvaron fogadás. Horthy István üdvözli Varga Józsefet. A szakmári templom (totálkép) Népviseletbe öltözött emberek felvonulása, népi tánc. Üdülő épületek Képek a balatoni üdülőkben nyaraló fiatalok életéből (fürdés, játszás, pihenés). A XII. kerületi elöljáróság (tanács) épülete. Némethy Károly és Garancsy László ünnepi beszédet mond (totál) (nem hallható). Filmjelenetek Horthy Pauletteről - az olasz király tiszteletére adott garden Partyn, a kormányzó 71. születésnapján családi körben Kenderesen. Horthy Paulette ravatala. Vonul a gyászmenet. Horthy Miklós bottal és felesége. A kormány tagjai. A sírnál.