A három epizódból álló, szakértők bevonásával készült natúr/rajzanimációs kortörténeti dokumentumfilm a századforduló - 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje - postai, sport és testnevelési, valamint honvédelmi fejlődésével foglalkozik, s mutatja be azt korabeli dokumentumok, filmek alapján, rajzos illusztrációkkal kiegészítve. A témakörök adott címei: Levelet hozott a posta, Ép testben ép lélek, Éljen a király!