Süsü feleségével együtt visszatér Sárkányföldre királynak. Országából azonban még a Nap is elköltözött, minden kihalt. Hiába küldték előre a madarakat hírvivőnek, csak a háromfejű Mindenest találják ott. Tőle tudják meg, hogy a sárkányok eltűntek. Süsü királynak tehát nincsenek alattvalói. Nemsokára megszületik Süsü fia, Süsüke, akinek növekedésével lassan mégis visszatér az élet. Süsüke megtanul járni, beszélni, játszani és felfedezni a világot. Barátja lesz a százéves Varázsló, aki sok mindenre megtanítja és a Napot is visszavarázsolja az égre. A sárkányokat is sikerül előcsalogatni, így Süsüke újabb barátokra tesz szert a háromfejű szolmizáló sárkányok személyében. Amikor vendégségbe érkezik az embergyerek Kiskirályfi, kacagásuktól, vidámságuktól visszhangzik a vidék. Sárkányföldre visszatér az élet. A vakáció azonban gyorsan eltelik, a Kiskirályfinak haza kell indulnia. Szülei ösztönzésére Süsüke is vele tart, hogy fölfedezze a világot. Az otthon maradók Sárkány mama útibatyuján kívül sok hasznos és szép ajándékot adnak a két útrakelőnek.