Dzsoni, a szegény, életvidám fickó elvetődik a folyton mérges, aranyszívű Östör király udvarába. Árnika, a szépséges királykisasszony és Dzsoni megszeretik egymást, de a Százarcú gonosz boszorka útjába áll boldogságuknak. Kacsává varázsolja hol az egyiket, hol a másikat, de sohasem egyszerre mindkettőt. Világgá mennek tehát a felemásságuk miatt boldogtalan szerelmesek, hogy megkeressék a boszorkát, és feloldják a varázslatot. Mesei útjuk végén visszanyerik emberi-mesei alakjukat, és a boldogságot. BE