A II. világháború alatt Carlotta, a cirkusz-tulajdonosnő embercsempészetből tartja el magát, élettársát és lepusztult társulatát. 1944-ben, a szokásos menekülőkön kívül el kell juttatnia a jugoszláv partizánokhoz Máté professzort, a nagyhírű matematikust is. A csapathoz Carlotta kórházból szökött, elmebeteg fia is csatlakozik. A vándorcirkusz csak kellék az igazi Circus Maximushoz: Carlotta német ügynök, akárcsak a "véletlenül" hozzájuk csatlakozó "amerikai ejtőernyősök". Carlotta fiának váratlan halála azonban mindent megváltoztat. Az asszony az út végén feladja magát és társait a partizánoknak. BE