Egy este Fred az állatok királyáról mesél Leónak. Másnap az immár öntudatra ébredt oroszlán gőgösen parancsolgatni kezd a cirkusz állatainak. A kezdetben értetlen „alattvalók” végül is játékból, ripacskodva módolni kezdenek Leónak. A játékba bekapcsolódó elefánt azonban suta bumfordiságával mindent összetörve, végül a tehetetlenül tajtékzó Leó királyfi kedvét is letöri…