Egy ma élő férfi emlékképei, gyerekkori élményvillanásai elevenednek fel a nagyapjáról, aki juhász volt. Hétköznapjait a juhok, a paraszti világ tárgyai, a puli töltötték ki… Erről mesél a nagymama is. Annak az elmúlt világnak az életfoszlányai, amely a nagyapáról megmaradt, animált betétként mint mesebeli világ, vagy homályos fotók megmutatásával tűnnek elő. Mindez össze van szőve az elbeszélők színes natúr képeivel, amely ilyenmód sajátos filmszövetet alkotva teremti meg az emlékezés és elmúlás hangulatát egy emberről és egy letűnt világról.