1939 nyarán a nácik és Tiso páter elől Palesztinába menekülő szlovák zsidók két dunai sétahajót vettek bérbe. Ezek egyike az "Erzsébet királyné", melynek kapitánya, Andrásovits Nándor szenvedélyes amatőrfilmes lévén, forgatott hajóján. Útjukat követjük a Fekete-tengerig, ahonnan utasaik egy teherhajóval mentek tovább Palesztina felé. Az "Erzsébet királyné" menekültjeinek élete páratlan hitelességgel és mélységben tárul fel az amatőrfilmen keresztül. 1940 őszén az "Erzsébet királyné" a Romániától elcsatolt Besszarábiából németeket szállított Németországba. A kapitány ismét filmezett, s kamerájával ekkor a népi német kivándorlók utazási körülményeit örökítette meg. Ezt a két eseményt fogja egybe kísérőszöveggel kiegészítve ez a film.