Portré a Tótújfaluban élő Gadányi Pál dudakészítőről. A Magyarország déli részén élő magyarok és horvátok népzenéje erős kölcsönhatást mutat. A Kárpát-medencében élő népek hiedelemvilága szerint dudálni csak természetfölötti erők: ördögök, tündérek segítségével lehet megtanulni. A filmben végigkísérhetjük egy duda elkészülését.