Gyorskorcsolya-verseny a Műjégen, versenyképek Téli ketrecek az Állatkertben, tigris a ketrecben, majmok játék közben Bálterem, nyitó párok bevonulása, nyitó csárdás, keringőző báli közönség Niagara vízesés jégtáblákkal A vízesés feletti híd vasszerkezete elgörbítve a jégtábláktól Ökölvívás ringben, közönségképek, Schmeling és Foord mérkőzése Kivilágított holland városkép, felvonuló, ünneplő lakosság Pingpong versenyek, páros mérkőzések Magyar címeres mozdonyos szerelvény érkezése, Horthy és kísérete ünnepélyes fogadtatása Moscicki elnök és Horthy díszbevonulása a városba éljenző lakosság sorfala között Wawel épülete zászlódíszben Vadásztársaság hintókon érkezik a színhelyre, a vadászat képei, ejtett vad vonszolása Érkező vonat a varsói pályaudvarra, fogadás, díszbevonulás a városba, varsói képek, tisztelgés és koszorúzás a lengyel hősök emlékművénél