Ötös fogatok felvonulása Tenyészállatok, szarvasmarhák bemutatása Schuschnigg érkezése, ünnepélyes fogadtatása Emericana nagygyűlés Schuschnigg beszél (német szinkron) Képek a hallgatóságról Március 15-i ünnepség a Szabadság téren az irredenta szobroknál Kisdiákok és tányérsapkás egyetemisták tisztelgése Horthy Miklós gépkocsin érkezik a sportpályához Horthy díszpáholyban Kezdés, pályaválasztás pénzfeldobással, mezőnyjáték, labda a hálóban Tribünkép, nézőközönség Csőrös emlős szárazon és medencében úszkálva Olasz csapatok, gépkocsik hernyótalppal haladnak abesszin területen Sivatagi képek, tevék L. Z. 129 óriásléghajó kivontatása hangárból, horogkereszt jelzéssel Utas-rész Léghajó a levegőben