A film Varsóban játszódó, külső felvételei közvetlenül a második világháború kitörése előtt készültek s még az ép Varsó látható. Erzsébet hercegnő és Balogh András, a rangon aluli fiatalember szerelmét a főherceg nagyapa meg akarja hiúsítani. Erzsébetet Svájcba, Balogh Andrást Varsóba küldi követségi titkárnak. Erzsébet András után szökik Varsóba, ahol mindketten bűnügyi bonyodalmakba keverednek, amikor Andrásnak haza kellene térnie a fontos diplomáciai iratokkal. Itthon aztán kiderül, hogy minden csak azért történt, hogy Erzsébet meglágyítsa a főherceg nagyapa szívét és kimentse Andrást szorongatott helyzetéből, melyet Erzsébetért vállalt. A fiatalok végül egymáséi lehetnek.