Az óvodás Lőrincet iskolakezdés előtt pszichológushoz viszik beilleszkedési gondjai, fulladásos és dührohamai miatt. A pszichológus különböző módszerekkel próbálja meg földeríteni, mi okozhatja az élénk képzeletű, rendhagyóan intelligens kisfiú problémáit. Meglátogatja otthonában, elviszi az állatkertbe, s a vizsgálati eredmények nyomán, valamint a szülők szavai alapján lassan felfejlenek a motívumok. A film forgatása a pszichológusnő halála miatt félbeszakadt.