Ambiciózus fővárosi rendező érkezik Gyulaházára. Az ifjú Debrődy célja, hogy fenekestül felforgassa a kisváros életét. A botrányt is vállalva dönt: langyos operettek, a Lili bárónő helyett Othellót rendez. A szereposztási konvenciókat is felrúgja. Othellót ugyan az öntelt bonviván, Barnaky játssza, de Desdemona szerepét a vezető színésznő Szusits helyett a szürke egérként kezelt Barnakynéra osztja. A színészek így életüket játsszák a féltékenységi dráma sikeres premierjén. Viola befut, de a pletykaéhes közvélemény várakozásával szemben a Hamlet Ophéliájának szerepében már Szusits bizonyíthat. FE