Sivatagos táj, régi emberi kultúra romjai... Menedéket lelve, de vegetálásra kényszerülve él itt egy kis nép. Nincs víz. A kutak kiapadtak, mindenki szomjazik. A furcsa kis társadalom furcsa katonákat tart fönn a megmaradás érdekében. Felhővadászokat, akik egész nap az eget lesik. Felhő után kutatnak. A megmaradásra az esély: csapdába ejteni, elfogni és megölni egy felhőt. Így egy darabig van mit inni, lehet fürödni, és újabb vízcsapdát állítani.