A banda turnéja akadozik. Változtatni kell. A főnök felismeri az idők szavát: külvárosivá kell lenni, le kell menni kutyába. Legyenek Kőbánya Blues Band. A fiúk ráállnak. Szereznek egy kutyát, felfedezik Billt, aki mindenkinek tetszik, durvább szövegeket írnak, és már az első koncert sikeres. Az igazi nagy áttörést a gellérthegyi szabadtéri buli hozza, a gyerekek őrjöngenek. A régi párkapcsolatoknak azonban nem tesz jót a siker. A főnök visszaviszi a sintértelepre a kölcsönvett kutyát, mert meghízott. Másikat kér helyette. Új bandát toboroz. Egy sintérfiú máris jelentkezik. BE