Versenyképek az úszásról. Vízbeugrás. Közönségképek. Pontozás pillanatai - Toronyugrás. Vonat érkezik, melyről Mussolini száll le. Mussolini és Hitler autón utazik kíséretével, nagy tömeg sorfala között. Zsákmányolt szovjet harcijárművek megtekintése. Olasz csapatok vonulása. Hans Meissner leszáll a beérkező vonatról. Hans Meissner és Németh Antal németül beszélgetnek. /hallható szöveg - német/ Sportoló leventék a hárshegyi cserkészparkban /lóugrás, kislabdahajítás/. Sátorverés. Leventék katonai gyakorlata /gránátvetés, gépfegyver, roham/. A Királyhágó - vizzel elöntött vasútvonal, lovaskocsin menekülő emberek. Vásárképek: lakberendezési tárgyak, fazekak, játékok, cipők stb. Szovjetektől szerzett hadizsákmány bemutatása (repülő, harckocsi, kézifegyverek). A Krivoj Rog-i ércbánya munkástelepének képei: nyomorúságos viskók, házak. A repülőgépek és katonák előkészítése egy repülőtéren a támadásra, felszálló gépek (WM21 Sólyom).