Érkező vonat Pécsre, turisták Mecsek szálló total távoli Dömörkapui menedékház Kis József kilátótoronyból Pécs látképe Kiállítási terem fényképekkel. Látogatók a fényképkiállításon. Motorkerékpár-versenyző startja, Versenyképek, kanyarok, autók versenyben. Horthyné érkezik, fogadják, az iskolaszanatórium épülete, részei - oktatás a szabadban, tant erem, fekvőterasz, hálóterem, orvosi rendelő, laboratóriumi felszerelés, ebédlő Érkező repülőgép Kánya Kálmán fogadja Schmidt Guido osztrák külügyi államtitkárt Szőlőtermő vidék (lengyel) Óriási szőlőfürt. Szüreti mulatság képei, népviseletesek Berlini hősi emlékmű koszorúzása, Ciano Berlinben díszalakulatok előtt halad el, díszszemle tiszteletére Berchtesgadeni képek, a sziklavárhoz vezető utak Hitler az épület előtt fogadja Ciano grófot