Kiállítási terem ünneplő közönséggel, Szendy Károly beszél (szinkron), rajzok Futók csoportja versenyben Akadályokon át, befutó Kelen János a győztes Babák különféle nagyságban Magyarbabák kirakva, gyermeknézők Vidéki kép virágzó fa, kis kacsák és libák, tojásfestő leányok és asszonyok népviseletben, tál hímes tojásokkal, Körmenet, háttérben falusi templom, harangzúgás, a körmenet részei - papok, leventék, népviseletes nők Magyar kiállítási terem Tallinban, a kiállítás részei. Päts észt köztársasági elnök megtekinti a kiállítást. Autóverseny képei Mussolini és a Gimma-i szultán előtt díszfelvonulás Rómában Hitler érkezik az útépítési munka színhelyére, munkaképek, tereptisztítás Vitorlázó repülő havas hegycsúcsok felett