Autó és motorverseny Lovas bemutató, ugratás Albrecht főherceg a nézők között Walesi herceg épületből jön ki és a reá várakozó kocsihoz igyekszik, kíváncsi járókelő figyelik Atlétikai verseny (Berlin) Súlydobás, rúdugrás (lassított) Közönségképek Gátfutás Atlétikai verseny Darányi súlydobó 400 m gátfutás, Kovács első 10.000 m futóverseny, Kelen első Nézőközönség tribünön Repülőgépen érkező diplomaták Népszövetség ülésterme Felszólaló (francia szinkron) A beszéd alatt képek Abesszíniáról Katonai gyakorlatok Abesszíniában, burnuszos megfigyelők, menetelő katonák Hadgyakorlat képei Horthy magas rangú tisztek társaságában Menetelő katonák, lovasok, gépkocsizók, tankosok, harci képek Horthy és külföldi katonai vezetők a hadgyakorlaton Gömbös Gyula egyenruhában a hadgyakorlat megfigyelő helyén