Leó és Fred, s velük az egész cirkusz lebetegszik. Az előadás estéjén azonban a hivatástudattól vezérelve, mégis vállalkoznak az előadásra. A porondra lépve döbbenten látják: az üres nézőtéren csak egyetlen szipákoló, vörös orrú fiúcska várja izgatottan a kezdést. Leó és Fred a látványtól felderülve, s persze versenyt prüszkölve a „publikummal”, elkezdik a műsort….