Egy idillikus táj képei váltakoznak két fekete-fehérben fényképezett teniszező férfi látványával. Az animációs eszközökkel dolgozó film a képzőművészeti alkotás, mint kreált ideális valóság és a tényleges (jelen esetben fekete-fehérben rögzített) valóság viszonyát vizsgálja: vajon pótolhatja-e az egyik a másikat?