Libi bácsi munkanélküli, önjelölt művész, s mint ilyen, szenvedélyes, agresszív és kiszámíthatatlan. Felesége, Anikó mindent elkövet, hogy kilendítse a depresszióból, s szereplőválogatást hirdet a Micimackó "dewaltdisneysített" előadásához, amit Libi bácsi fog rendezni. A profi jelentkezők helyett biztos kézzel megtalálják a sérült, traumákkal küszködő önjelölt színészeket, fő szempont, hogy ne játsszák, hanem éljék a szerepet. A kiválasztottakkal egy komfort-nélküli tanyára vonulnak és megkezdődnek a próbák. Az első feladat, hogy mindenki mondja el azt, amit életében a legjobban szégyell. A gyerekek csupa olyasmiről beszélnek, ami lényükből fakad, Libi bácsi viszont egy önostorozó ÁVH-s tiszt apáról és egy petróleummal felgyújtott mamáról vall. A történet végén derül ki, hogy apját a gyerek Libi zárta a pincébe, és ő gyújtotta fel petróleummal az anyját. Elsőként a nagyi-Bagoly hal bele abba, hogy Libi bácsi valódi egeret nyeletne vele, de amikor a többieknél fojtogatással akarja átélhetővé tenni a szerepet, a gyerekek megszöknek. Egy lopott kocsival kiruccannak a Marsra, s felszabadultan, boldogan, egy lézerbicskával térnek vissza. Ezen Libi bácsi annyira felbőszül, hogy világgá kergeti őket, s halálosan összevész Anikóval is. A gyerekek az erdőben jól érzik magukat, de eszükbe jut mesterük. Miután megszabadultak problémáiktól, konkrétan a szemüvegüktől, s összehozták a két szerelmest, Malackát és Micimackót, visszatérnek a tanyára, hogy előadják a mesét, legalábbis azt, amit belőle Libi bácsitól hallottak. A közben összebékült házaspár azonban már az előadás elején elalszik. Malacka félreérti a mesét és elviszi az árvizet, Micimackó lezuhan a fáról, Bagoly a villanyvezetéknek repül, Füles elveszejti a farkát, Nyuszit lelövik a végszóra megérkező üzletfelek. Libiék felébrednek, s nem tudják, elkezdődött-e már az előadás, vagy még tart, ezen egy darabig vitatkoznak, majd ismét szent a béke köztük, akár új szereplőválogatást is indíthatnak.