A film kettős utazás története. Az első, a reális főszereplője az Író, aki megszokott kávéházában ülve egyszer csak arra figyel fel, hogy hallucinációi vannak. A pszichológus megnyugtatja: pusztán elfojtás mindez. Csakhogy a tünetek újból jelentkeznek. Nemsokára kiderül, hogy agydaganata van. A bécsi Pötzl professzor azonnali műtétet javasol. A stockholmi klinikán elvégzett beavatkozást az Író ébren asszisztálja végig. A műtét sikeres, haladékot kapott az élettől. A második utazás képzeletbeli. Az Író tudatának filmje pereg. Dús fantáziaképek a Cirkuszról, középkori kínzásokról, egy repülőútról, saját temetéséről. Az éber tudat útja és az út a tudatban: az álmok, a vágyak és az átélt élmények váltják egymást a filmben. VB