Hajóról fényképezett szénrakodás, kitűnő felső kameraállású képekkel. Bennszülötteket fényképezi Kittenberger, előttük agyagedények. Majd a préselés munkaképeit látjuk. Fiúk, gyereklányok vizsgálata. Bőrbeteg és dagadt lábú fiatal közöttük. Oltások. Parkinson-kóros idős várakozik. Tisztás embertömeggel. Ülő nők, előttük edények. Fűszoknyás és félig öltözött nők, kosarakkal. Tengerről fényképezett szárazföldrész, előtérben (anschnitt) hajókötél. Középkorú férfi mosolyog félközeli felvételen. Kunyhó előtt kis asztalnál ül, műszerrel vizsgálódik. Két vaddisznó a földön. Bennszülöttek egy asztalnál fejtik le a zsákmány bőrét. Nagytotál jobbra svenkkel a tenger felől a hegyláncról. Tengerkép, a horizonton egy kétvitorlás hajó. Kunyhók és sátrak, bennszülöttekkel. Hosszú sorban elindulnak a bozótosban. Földön heverő tetem. Elejtett vadak, bennszülött vadászokkal. Bennszülött harcosok hosszú eszközeikkel, felközeli, kistotál és amerikai plánban. A botokkal leszúrt hiéna teteme. Ritkás erdőben, az oroszlán tetemét Horthy Jenő forgatja és fejét a kamerának mutatja. Egy bennszülött látszik mellette. Bekerített terület, kunyhók totálképe. Ültetvénysornál mezítelen felsőtestű serdülő lányok. Cserjéket szüretelő világos öltözetű kamaszfiúk. A termést edényekbe öntik. Csatornajellegű vizes építmény, a tisztításnál Horthy segít. Nők sorban ülve válogatják a szemeket. Erdei felvételek az expedícióról, hosszú harci eszközökkel felszerelt bennszülöttek kíséretében. Közelkép egy hegy kőzetéről. Óriási fa, alatta négy ember, majd a fa termései közelebbről, alsó kameraállásból. Kittenberger Kálmán Afrika-kutató a Néprajzi Múzeum megbízásából és anyagi támogatásával tett gyűjtőkörútja. Társai Horthy Jenő, a kormányzó testvére és vitéz Horthy István, a kormányzó fia. A helyszíni felvételeket Horthy István, a felvett anyag kidolgozását, a magyarázó inzerteket a Star Filmgyár készítette. Hajó a kikötőben. Óceánjáróba szálló utasok, hordárok, rendőr, Bristol feliratú autó gördül el a kamera előtt, majd integetés, indulás. Tengerképek, távoli hajókép. Áttűnés után a fedélzeten Horthy Jenő és Kittenberger Kálmán és egy olvasó férfi. Távoli kikötőkép, majd behajózás. Angol feliratos emeletes épületek, szűk utcák gyalogosokkal. Képek a partvidékről, szembejövő hajóról. Tengerről, majd szárazföldről fényképezett partvidék épületekkel, kishajókkal. Szép felső kameraállású felvételek a vízen közlekedő zászlókkal is jelzett, emberekkel teli csónakokról. Kikötő emberekkel. Autót követ a kamera autóból a településen. Rövid balra svenk erdős úton. Szép kistotál és totálképek egy zsúptetős épülett előtti vásárról. Európai túraöltözékben az alacsonyabb Kittenberger Kálmán, Horthy Jenővel beszélget. Benszülöttek áruikkal. Teherautóra elefántagyarakat rakodnak. Jellegzetes afrikai építmények. Horthy Jenő egy bambusz-vászonszéken ül, cigarettázik. Teherautó H29-es felirattal, áruval megrakottan kihajt a területről Óriási hangyaboly. Kunyhó totálképe, falfestéssel. Díszítések közelképei. Szalmatetős kunyhók, füst. Bennszülöttek, Horthy Jenő. Vadászatra induló harcosok a bozótban. Bivalyok távolról. Horthy Jenő közeli. Céloz, majd lő. Egy, majd három orrszarvú életképe. Fa ármyékában 4 vadász és előttük a kafferbivaly. Férfiak csoportja, ritmikus mozgással. Nők fűszoknyában, táncmozgással. Katonai öltözetű férfiak vizsgálnak falusiakat. Kunyhók, emberek távolról. Egy lány közelképe. Totálkép mutatja, ahogyan a keselyűk egy helyre szállnak le. A maradék csontváz. Egy álló nő egy ülő nő testét festi. Férfi, hangszererével. [az előzőektől eltérő stílusú felirat] A disznótetem botokra erősítve. Benszülöttek sora, előtte Kittenbergerék. Vadász fiatalember, nagy vergődő zsákmányával. [Horthy István?] Felvételek a hajóútról, hátul az uszály. Partvonal, madarak. Szavannában felröppenő madarak. Bennszülött fiatalokat vizsgál egy fehér férfi. Szép fasor, emberek sétálnak. Madár kistotálban a földön, csivitelés közben. Vadász tartja a madarat.