Az előadáson a bohócnak nem jönnek be a poénjai. A porondról a szertárba lépve leroskad egy dobogóra és keservesen sírva fakad. A várakozó Leó és Fred esetlen tréfákkal, rögtönzött bohócszámokkal próbálják felvidítani - sikertelenül. Végül a bohóc megelégelve Fredék ripacskodását, felpattanva elszaladni készül, ám véletlenül egy hatalmasat esik. Leóékból, hiába próbálják visszafogni, elemi erővel tör fel a kacagás. A bohóc felnéz és végre elmosolyodik. Így adta vissza Leó és Fred a bohóc elvesztett önbizalmát.