Henri Rousseau, a festő felsétál a hídra, ahol évekig vámszedő volt. A Hold tanította meg álmodni, mondja, a képen feltűnik a Hold, és a Karnevál éjjele című képbe vezet, közben mosolygós férfiarcot ölt. A kép arlequin jelmezes párja egymásnak szaval, közben a Holddal labdáznak. A Hold lassan felfelé emelkedik, majd a Marseilles kezdőtaktusára forgó piros labdává változik. A labda alatt bemelegítésbe kezdenek a Futballisták. A nemzeti himnuszok zenéjére passzolgatják egymásnak a labdát a francia és angol focisták, míg az felrepül és izzó napkoronggá változik, A kígyóbűvölő feje felett. A fekete nő fuvolázni kezd, mellette megmozdulnak a kígyók, egy színes madár száll be a képbe. A bennszülött évődve a dzsungelbe és ágyába csábítja szemlélőjét, arca áttűnik Az álom című kép furulyázó faunjáéba. A faun a nőt bűvöli dalával, mellette megelevenedik a dzsungel élővilága. Innen megint a Hold vezet át minket Az alvó cigánylányhoz, aki mellé fütyörészve Rousseau lép, a szél megpendíti a húrokat a lány lantján.