Fiúk csoportos talajgyakorlata, egyensúly-bemutatója Tisztelgés után a díjkiosztás, Béldy Alajos altábornagy által A hallgatóság és a szónokok: Eredeti hangok Mádl János, a szervezet elnöke KIOSZ felirat a háttérben Bornemisza Géza iparügyi miniszter beszél Hallgatóság A felsorakozott századok A címeres zászló Népviseletes lányok és legények az ünnepségen Kitüntetéses parasztok Serédi Jusztinián hercegprímás egyházi szertartás közben A kápolna freskókkal és szentképekkel borított falai A díszvendégek: Horthy Miklósné, özv. Horthy Istvánné, a MÁV elnökének özvegye és Zsindely Ferenc kereskedelem és közlekedésügyi miniszter A betegek imádkoznak, olvasnak ágyaikban Írógépeken készülnek az üzenetek, majd tábori postaszolgálat ládája A frontkatonák üzeneteit lemezre veszik és lemezről adják le a rádióban Mozgó rádiósbrigád rögzíti a beszédeket, mikrofonnal Az őrjáratban lévő katona hallgatja az otthoni üzenetet A parasztszülők otthon rádiókészüléken hallgatják a választ. Végig eredeti hangokat hallunk Népviseletes parasztok, sámánmaszkos legények és más népi mókák és játékok felvételei Betlehemezés képei -Népviseletes kórus karácsonyi dalokat énekel Gyerekkórus adja elő a "Mennyből az angyal"-t. Eredeti hang Erdélyi és kárpáti hegyi felvételek fenyvesekről, falvakról Pillanatfelvételek, egymásra kopírozott, jó ritmusban vágott képek a téli Budapestről, díszes karácsonyfákról és fegyveres katonáról