Kicsiannát egy napon az édesanyja, kiragadva hétköznapjaiból, magával viszi a városba. A gyereket kellemes impulzusok érik a felnőttek világából, mindenki rámosolyog. Aztán egy óvatlan pillanatban elveszti az anyját, s mikor kétségbeesve keresni kezdi, döbbenten tapasztalja, hogy a mosolygós felnőttek félelmetes rémekké válnak, akik elől menekülnie kell. Az anyja végül rátalál, de már egy csúnya, megöregedett gyereket visz magával...