A három Sluga manó visszatér a lányokhoz. Újra munkálkodnak, gyűjtik zsákba a nyár melegét. Lassan bele is fáradnak, esőért fohászkodnak. Varjúdomb férfinépe jó időre várva iddogál. A sárkány jó hírrel érkezik, amit a manók nem fogadnak örömmel. Tüstént elindulnak a Tündérhez...